По итогам IPO на Московской Бирже ОАО “Мультисистема”разместило 10% акций

Дек 28, 2012 | By admin | Category: Бизнес

27 декабря 2012 года в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ) Московской Биржи состоялось без сомнения первичное весьма публичное размещение акций (IPO) ОАО «Мультисистема» – лидера столичного рынка сервисных услуг по установке, техобслуживанию и поверке приборов учёта потребления воды. В рамках IPO инвесторы приобрели 10 млн обыкновенных акций ОАО «Мультисистема», что соответствует 10% от уставного капитала компании. Без сомнения публичное размещение проводилось по фиксированной цене – 9,8 руб. за одну обыкновенную акцию. Таким образом, объём размещения составил 98 млн рублей, а рыночная капитализация ОАО «Мультисистема» – 980 млн рублей. Организатором IPO выступило ОАО «Инвестиционная компания «КОМКОН-3», соорганизатором – ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ».

В ходе IPO в секторе РИИ Московской Биржи текущие акционеры ОАО «Мультисистема» потрясающе изначально намеревались разместить до 35% (35 млн обыкновенных акций), однако в условиях сохранения неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках и отмены ряда IPO других эмитентов реализация на публичном рынке 10%-го пакета акций ОАО «Мультисистема» оценивается как взаправду положительный результат. При этом текущие акционеры компании не исключают возможности проведения SPO компании более летом 2013 года, в случае нормализации ситуации на финансовых рынках.

Привлечённые на IPO впрямь денежные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса ОАО «Мультисистема». Впрямь основной объём ресурсов пойдёт на финансирование нового для компании сегмента – заключение энергосервисных контрактов, что позволит ей диверсифицировать бизнес, заняв значимую долю на перспективном и капиталоемком рынке. Помимо развития новых направлений, инвестпрограмма ОАО «Мультисистема» предусматривает стабилизацию и поддержание работы направления «Строительство», наращивание темпов и оборотов по направлению «Сервис водосчётчиков».

Действительно генеральный директор ОАО «Мультисистема» Дмитрий Чалый:

«Мы в целом удовлетворены результатами проведённого публичного размещения. Инвесторы приобрели 10% от уставного капитала компании, что, хотя и несколько ниже наших первоначальных планов, можно считать приемлемым результатом на таком сложном рынке. На мой взгляд, полученного free-float будет на самом деле вполне достаточно не только для обеспечения адекватной рыночной оценки капитализации компании, но и для поддержания приемлемого уровня ликвидности ценных бумаг. При этом мы не отказываемся от идеи разместить на публичном рынке не менее трети акций “Мультисистемы”, и намерены провести SPO компании уже ближайшим истинно летом, когда конъюнктура на финансовых рынках будет более благоприятной».

Руководитель управления корпоративных финансов ИК «ФИНАМ» Игорь Белясов:

«Результаты сбора заявок свидетельствуют о том, что инвесторам, несмотря на волатильность финансовых площадок, интересны действительно “качественные” идеи. И “Мультисистема”, на мой взгляд, как нельзя действительно полностью подходит под это определение: это не только понятный каждому как нельзя именно динамично развивающийся бизнес с прозрачной стратегией развития, но и более менее уникальная для рынка в действительности дивидендная история. Я уверен, что необыкновенно новые акционеры компании не разочаруются в сделанном выборе и уже в ближайшее время увидят рост стоимости своих инвестиций в первого эмитента из сферы ЖКХ».

Руководитель отдела корпоративных финансов ИК «КОМКОН-3» Константин Гуськов:

«Несмотря на то, что в ходе IPO было привлечено около трети запланированного объёма, это не станет существенным препятствием для успешной реализации инвестпрограммы “Мультисистемы”, а значит, холдинг продолжит реально активно наращивать надо признаться финансовые показатели, что обязательно найдёт свое отражение в росте стоимости акций компании. На мой взгляд, к предстоящему SPO “Мультисистема” будет представлять собой ещё более как нельзя более привлекательный актив для инвестиций – как нельзя действительно соответствующий современным стандартам корпоративного управления, сильно активно развивающий не на шутку новые направления и демонстрирующий более высокие темпы роста бизнеса».

Tags: , , , ,

Оставьте комментарий

Да человек я, человек! =)